Dopo aver incontrato un orrore cosmico, il detective Lone Carter indaga su un caso di omicidio che lo porterà a Innsmouth, Arkham e nell'Antartide. Interpreta anche l'Arabo Pazzo Abdul Alhazred e H.P. Lovecraft in persona in quest'avventura punta&clicca ispirata dai romanzi di Lovecraft.