Sofia SGR, società di gestione patrimoniale che fornisce strumenti di risparmio e investimento ha scelto di rinunciare ad ogni documento cartaceo: lavorando con soluzioni digitali in cloud è possibile accedere alla documentazione in qualsiasi momento attraverso pc, tablet o smartphone. La soluzione è utilizzabile sia in modalità online che offline e si integra automaticamente con il sistema gestionale già in uso presso l’azienda, consentendo un’imputazione unica dei dati. La soluzione permette inoltre di automatizzare e informatizzare il processo amministrativo, dalla compilazione dei questionari per calcolare il profilo di rischio del cliente alla proposizione dei piani di investimento, fino alla firma del contratto, che oggi può avvenire in digitale e su dispositivi mobile come i tablet. In questo modo si riducono al minimo le procedure burocratiche e diminuiscono i tempi di gestione delle pratiche. Il promotore può infatti recarsi dal cliente provvisto solamente del suo device mobile avendo pronte all’uso tutte le informazioni e strumenti per finalizzare il contratto in loco.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WJm8Y5MyOGA[/youtube] La velocità di queste soluzioni attuate da Sofia Sgr permette di abbattere i costi di gestione e tutte le problematiche burocratiche di invio dati e documenti, con il vantaggio che tutto il materiale resta costantemente a completa disposizione del cliente finale e dell’amministrazione.